• Gestión de clientes potenciales (Leads): de forma manual o mediante una importación por fichero.
• Gestión de clientes: trazando la actividad comercial desde la apertura de la oportunidad hasta la simulación de productos/servicios y la contratación de estos.
• Gestión de oportunidades:  todas las oportunidades de negocio reales.
• Acciones o tareas comerciales:  posibilidad de crear acciones y tareas comerciales (manuales o generadas automáticamente a partir del workflow de ventas asignado a la oportunidad).
• Reporting, planificación y seguimiento comercial:  diferentes niveles de agregación de información.
• Alertas:  podrás visualizar alertas de clientes en diferentes tipologías de formato gráfico.
• Gestión documental: contarás con un software de gestión comercial y documental para tener toda la información organizada en un mismo lugar.
• Integración de diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.
• Web responsive (móvil/tablet): las páginas web diseñadas deben ser funcionales tanto en ordenadores personales como en dispositivos móviles.

Componente IA

• Lead Scoring predictivo:  la herramienta deberá hacer uso de la Inteligencia artificial para la evaluación histórica de los datos de ventas   y el comportamiento de los clientes para predecir y destacar las oportunidades más prometedoras.
• Automatización de reuniones y tareas: la herramienta deberá automatizar el proceso de programación de citas con clientes así como facilitar la coordinación entre los equipos internos y estos.
• Automatización de "journeys de venta":  la inteligencia artificial deberá automatizar tareas como la gestión de tareas y oportunidades comerciales; clasificación de correos electrónicos y su respuesta automática; la actualización de registros y la asignación de tareas a la red comercial.
• Integración con la plataforma de Gestión de Clientes: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos.
• Datos, privacidad y seguridad:  se respetan los compromisos existentes, incluidos RGPD y los límites de datos estipulados en la CE.
• Los proveedores garantizarán que los sistemas de IA destinados a interactuar directamente con personas físicas se diseñen de tal manera que estas personas sepan que están interactuando con un sistema de IA.
• Todos los proveedores deben proporcionar documentación técnica, instrucciones de uso y cumplir con la Directiva de Derechos de Autor.
• Capacitación en fundamentos de IA generativa en el ámbito de gestión de clientes:  capacitaciones para preparar a los empleados en torno a las funcionalidades descritas arriba, que contarán con:
  • Fundamentos básicos: aproximación a la normativa vigente y riesgos éticos y de seguridad derivados.
  • Capacitaciones específicas en:  gestión predictiva de clientes actuales, potenciales (leads) y oportunidades, automatización de reuniones, tareas “journeys de venta” (clasificación de correos electrónicos, respuesta automática, actualización de registros y asignación de tareas a la red comercial),  chatbots (FAQs), gestión documental inteligente.
  • Duración: las capacitaciones tendrán una duración total de 20h a lo largo de dos meses por cada uno de los usuarios definidos por segmento.
  • Instructor humano: tanto en modalidad presencial como online, las capacitaciones las impartirá un instructor humano a disposición de los usuarios.
  • Diploma de finalización: se otorgará un certificado de capacidades adquiridas en IA en el ámbito de la gestión de clientes al concluir la formación.

• Segmento VI*: Empresas de entre 50 y menos de 100 empleados
• Segmento V: Empresas o microempresas de entre 100 y menos de 250 empleados